保险理财

保险公司三季度持股市值大缩水

作者: 2021-04-14 我要评论

晨报记者林金玉作为机构投资者中的一支重要力量,在当前蔓延的金融危机中,保险公司的投资收益大幅减少。由于公允价值变动导致净收入减少,一些投资激进的保险公司甚至遭受...

晨报记者林金玉

作为机构投资者中的一支重要力量,在当前蔓延的金融危机中,保险公司的投资收益大幅减少。由于公允价值变动导致净收入减少,一些投资激进的保险公司甚至遭受损失

平安面临亏损

10月6日,中国平安宣布,根据审慎理财原则,决定在第三季度报告中对富通集团约157亿元人民币的股票投资计提减值准备。考虑减值损失后,预计平安第三季度净利润为负66亿元,全年净利润为负46亿元。因此,平安成为中国受美国金融危机影响最大的保险上市公司。

富通资产管理有限公司是平安重要的海外投资项目。去年平安入股富通集团时,曾认为在全球面临金融危机之际,是中国金融机构低价收购海外资产的好时机。自2007年11月以来,平安连续三次购买富通集团4.99%的股权,总价值超过200亿元人民币。今年3月,平安计划收购富通资产管理公司50%的股权。4月2日,双方达成合资协议。但随着美国次贷危机的进一步恶化和全球金融风暴的加剧,富通的股价暴跌。9月底,富通集团股价跌至5.49欧元的最低水平,股价跌幅超过70%。

富通集团股价暴跌导致平安亏损。截至6月30日,平安共持有富通集团1.21亿股股份,计入“可供出售金融资产”。平安初始投资成本238.38亿元,根据9月26日收盘价,平安累计浮亏已超过160亿元。

平安的亏损不仅仅在于没有投资富通。中期报告显示,平安的投资还包括上海浦东发展银行、民生银行、深圳发展银行、兴业银行等中资a股上市公司,其中只有上海浦东发展银行投资过,市值缩水17.72亿元,而民生银行、深圳发展银行、兴业银行市值缩水超过15亿元。

人寿保险和太平洋保险遭受巨大损失

与中国平安投资富通集团的巨额亏损相比,中国人寿和太平洋保险的亏损相对较小,但由于它们也是以股权投资为主要盈利手段之一的保险公司,这两家国内保险巨头的亏损也不小。

三家公司中,中国人寿投资损失最小。在其投资的上市公司中,民生银行市值损失约6.3亿元,中国工商银行a股市值损失约6.3亿元,中国神华在中国建设银行损失约5.5亿元,中国银行、宝钢、大秦铁路市值缩水超过3亿元。今年下半年至今,中国人寿证券投资的浮亏预计将超过25亿元人民币。

太平洋保险也遭受了相当大的损失,股权投资市值大幅缩水。太平洋保险二季度末持有的前十只股票中,海通证券自下半年以来市值亏损已达5.53亿元,中国工商银行市值缩水2亿元,SDB市值缩水2.7亿元,攀钢茂股权投资价值缩水8700万元。过于维持的中国神华a股和h股市值缩水1.7亿元,而太平洋保险购买的50ETF股权投资亏损达到1亿元。由于a股市场下半年至今大幅下跌,其下半年至今的浮亏接近13.8亿元。

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